Serenity
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上次更新: 2026-05-25 14:48
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仅追踪公开分析观点，非已验证的实际持仓或交易。
看多观点 (10)
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| 股票 | 信心 (1-10 分) | 主要逻辑 | 动作 | 最近发声 | 提及次数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIVE | 8/10 | SIVE 因其广泛的供应链整合，对航空航天、机器人、人工智能和消费领域等多个前沿行业至关重要。原文 | — | 2026-05-25 | 57 | › |
| SOI | 8/10 | 掌控AI建设中的硅光子学，是巨额AI资本支出的关键受益者。原文 | — | 2026-05-25 | 10 | › |
| IQE | 8/10 | 掌控西方光子学外延片供应链，将受益于AI资本支出增长。原文 | — | 2026-05-25 | 3 | › |
| NBIS | 8/10 | AI资本支出预计将流向NBIS等新云服务提供商，作为AI基础设施建设的一部分。原文 | — | 2026-05-25 | 8 | › |
| SNDK | 8/10 | 预计将从大量流向内存解决方案的AI资本支出中受益。原文 | — | 2026-05-25 | 1 | › |
| MU | 8/10 | 预计将从大量流向内存解决方案的AI资本支出中受益。原文 | — | 2026-05-25 | 3 | › |
| AXTI | 7/10 | AXTI 掌控 InP 供应链上游关键材料及约 40% 市场份额，具备显著定价权。原文 | — | 2026-05-25 | 18 | › |
| AAOI | 6/10 | AAOI的800G/1.6T光收发器规模、美国生产及税收抵免具优势，但6亿美元稀释影响短期。原文 | — | 2026-05-25 | 13 | › |
| LPK | — | LPK 表现良好。原文 | — | 2026-05-25 | 3 | › |
| ALRIB | — | ALRIB自作者做多以来表现良好，已上涨约188%。原文 | — | 2026-05-25 | 3 | › |
看空观点 (6)
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| 股票 | 信心 (1-10 分) | 主要逻辑 | 动作 | 最近发声 | 提及次数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTU | 7/10 | 中国政府正在打击其历史收入，且没有公平的法律申诉途径，使其处境岌岌可危。原文 | — | 2026-05-25 | 5 | › |
| TIGR | 7/10 | 中国政府正在打击其历史收入，且没有公平的法律申诉途径，使其处境岌岌可危。原文 | — | 2026-05-25 | 5 | › |
| HIMX | 6/10 | 未来面临被台积电采钰等巨头垂直整合而“设计出局”的风险，尽管短期有CPO机遇。 | — | 2026-05-25 | 5 | › |
| BABA | 5/10 | KOL建议避免中国敞口，原因是中国监管和政府风险，如针对券商的近期行动所示。原文 | — | 2026-05-25 | 5 | › |
| PDD | 5/10 | KOL建议避免中国敞口，原因是中国监管和政府风险，如针对券商的近期行动所示。原文 | — | 2026-05-25 | 5 | › |
| XLU | — | XLU面临阻力，公用事业关键利好——降息预期因地缘政治变化而消失。原文 | 重申 | 2026-05-25 | 5 | › |
已减仓 / 中性观点 (21)
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| 股票 | 信心 (1-10 分) | 主要逻辑 | 动作 | 最近发声 | 提及次数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDDT | — | 在关于投资者智商的修辞比较中被提及。原文 | — | 2026-05-25 | 1 | › |
| IREN | — | 在关于投资者智商的修辞比较中被提及。原文 | — | 2026-05-25 | 1 | › |
| GOOGL | — | 被提及是西方公司能承担巨额罚款的例子，与中国券商不同。原文 | — | 2026-05-25 | 5 | › |
| META | — | 被提及是看似便宜但有潜在风险的例子。原文 | — | 2026-05-25 | 5 | › |
| RKLB | — | KOL 预计该公司到2029年仍将存在，表明其对现有持仓的长期持有策略。原文 | — | 2026-05-25 | 4 | › |
| INTC | — | 作为通过边缘CPU间接涉足机器人领域的公司被提及。原文 | — | 2026-05-25 | 8 | › |
| FOCI | — | FOCI为TSM/NVDA供应光器件和FAU，模式驱动重估，但或限制其达到500亿+美元市值。原文 | — | 2026-05-25 | 3 | › |
| YSS | — | 被提及为Sivers在Golden Dome供应链中的下游客户。原文 | — | 2026-05-25 | 4 | › |
| ERIC | — | 被提及为美国与瑞典技术谅解备忘录 (MOU) 的受益者。原文 | — | 2026-05-25 | 4 | › |
| COHR | — | 被引用为Sivers未来垂直整合可能效仿的公司范例。原文 | — | 2026-05-25 | 4 | › |
| TSM | — | 被提及为FOCI光学元件和FAU的下游客户。原文 | — | 2026-05-25 | 5 | › |
| LITE | — | LITE的单高功率激光器与多通道阵列架构不同，通过LLM进行直接比较是误导性的。原文 | — | 2026-05-25 | 15 | › |
| GFS | — | GFS 被提及为关键代工伙伴，帮助客户在无需大量资本支出或增加人手的情况下扩展IP开发。原文 | — | 2026-05-25 | 1 | › |
| POET | — | 被提及为客户基础更集中的公司，与SIVE的广泛市场存在形成对比。原文 | — | 2026-05-25 | 7 | › |
| JBL | — | 被提及为SIVE在CPO/1.6T应用方面的下游客户。原文 | — | 2026-05-25 | 12 | › |
| AAPL | — | 被提及为SIVE在多个前沿行业的下游客户。原文 | — | 2026-05-25 | 5 | › |
| NOK | — | 被提及为SIVE的下游客户，供应关键组件。原文 | — | 2026-05-25 | 5 | › |
| RTX | — | 被提及为美国国防承包商，是SIVE的下游客户。原文 | — | 2026-05-25 | 5 | › |
| AEVA | — | 被提及为SIVE的下游客户，为自动驾驶架构标准提供组件。原文 | — | 2026-05-25 | 2 | › |
| NVDA | — | 被提及为通过AEVA从SIVE获得组件的客户，用于自动驾驶架构。原文 | — | 2026-05-25 | 7 | › |
| MRVL | — | 被提及为下游超大规模数据中心供应商，可能从SIVE供应链获得组件。原文 | — | 2026-05-25 | 7 | › |
最近帖子
When I do my supply chain mapping... $SIVE is just so critically important to so many frontier industries.
I'm not sure people are fully aware yet.
$SIVE -> $AAPL, $NOK, $RTX (us defense contractrs), $YSS (golden dome). Not including Ericcson + others.
Then you have $SIVE -> $AEVA -> Boston Dyn…
YSS · mention
SIVE · bull 8/10
AAPL · mention
NOK · mention
RTX · mention
AEVA · mention
NVDA · mention
POET · mention
JBL · mention
MRVL · mention
@Jimmy4466597097 ~1/4th of their entire company are PHDs. Sivers is primarily doing novel IP development.
Then using $GFS / Win to scale without capex + or needing headcount.
You would need a lot of more headcount for stuff like assembly (without doctorates).
SIVBF · bull
GFS · mention
Fun fact: Lot of the same companies are often used across different supply chains.
One likely example is: $SIVE as the upstream laser supplier to Boston Dynamics via:
Sivers -> $AEVA FMCW (CW DFB lasers) -> LG Innotek -> Boston Dynamics.
I actually personally liked Aeva for 4D AI first.
Just s…
VPG · mention
SIVE · bull 6/10
AEVA · mention
NVDA · mention
MU · mention
INTC · mention
$SIVE (laser), Foci (fau/optical components), Shunsin (packaging/test), MSSCorp (yields) are personally my favorites right now for CPO related stuff.
Since they all basically go from 0 to 100 full steam ahead in the next 2 years.
SIVE · bull 8/10
@Fletche33881557 Nope, $NVDA said $3-4T annual spend. Not value. https://t.co/sKg5gA2RZO
NVDA · mention
You're comparing Sumitomo finished InP substrates vs AXT.
$AXTI owns many many material chokepoints upstream required to make the finished substrates. And they're roughly ~40% of the entire InP supply chain like indium/gallium/precursors to pBN crucibles + processing.
It's a materials problem, t…
AXTI · bull 7/10
Sun May 24 18:39
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AI capex spend is expected to go to "$3 to $4 trillion annually" by 2030 from $NVDA Jensen Huang projections.
You're not bullish enough.
And it might be a good idea to stay exposed + own the keys of the AI Kingdom:
-> $AXTI controls the materials buildout with photonics.
-> $SOI controls the AI…
NVDA · mention
AXTI · bull 8/10
SOI · bull 8/10
SIVE · bull 8/10
IQE · bull 8/10
NBIS · bull 8/10
MU · bull 8/10
SNDK · bull 8/10
Sun May 24 15:56
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All right chat, crowdsourcing your #1 highest conviction (10x only) stock long for the Power Semi trade.
Especially given $NVDA pushing shift to 800 VDC.
Stuff like $NVTS or $WOLF, but high-beta, 10x potential only. Anywhere around the world.
What's your pick? https://t.co/Y10KR6HLVC
NVDA · mention